Команда Какаши отправляется на миссию, чтобы найти пропавших ниндзя с улучшенным геномом. Задание приводит их к горе Шумисен, расположенной между Страной Земли и Деревней Облака. На Сая нападает птица, атакующая взрывающимися перьями. Наруто не подчиняется приказу Какаши и бежит на помощь Саю. Вернувшись в Коноху, Какаши отчитывается перед Цунаде. Он обеспокоен, что следующим похищенным будет ниндзя Конохи. Цунаде советует Какаши расслабиться. Он отправляется в больницу и передает Наруто свои колокольчики, которые когда-то использовал на экзамене, и просит его починить их.
АНБУ Конохи отправляются на гору Шумисен, куда их отправила Цунаде. Там таинственный ниндзя вместе со своими последователями поглощают их чакру при помощи таинственной техники. В ту же ночь тот же самый таинственный ниндзя, называющий себя Хируко, проецирует свое изображение в небе над пятью великими деревнями ниндзя и представляется как ниндзя Конохи. Он утверждает, что он взял кеккей генкаи четырех пропавших без вести ниндзя при помощи своей техники химеры, а теперь планирует получить пятый и последний кеккей генкай, который сделает его бессмертным. Таки образом он объявляет четвертую мировою войну шиноби. Другие страны считают, что за инцидентом стоит Коноха, поэтому собирают войска на границе Страны Огня, угрожая вторжением. Дайме приказывает Цунаде найти ответственных за инцидент и доказать невиновность Конохи.
Цунаде ждет Гаару в тайном месте встречи, чтобы обсудить дальнейшие меры. Но по пути туда на Гаару и его шиноби нападает птица с взрывающимися перьями, которая заваливает проход. В то же время, Хируко рассказывает, что может поглотить пятый кеккей генкай только во вермя кольцевого затмения, которое пройдет через два дня. Хируко предстает перед Какаши во сне, активизируя проклятие, которое он наложил более десяти лет назад, планируя украсть шаринган Какаши. Какаши просит Цунаде позволить ему идти ради деревни, но сначала он просит ее поставить на него специальную печать, которая автоматически активируется, когда Камуи Хируко попытается поглотить шаринган.
В ту же ночь Шикамару посещает могилу Асумы, а Какаши – могилу Обито. Какаши просит Шикамару сказать Наруто, что он покидает деревню, и следовать за ним нельзя. Какаши позволяет Хируко взять под контроль свое тело, Наруто видит его и гонится за ним. Шикамару останавливает Наруто и передает ему послание Какаши. Цунаде приказывает держаться подальше от Какаши. После того, как остальные уходят, Цунаде рассказывает Шикамару правду. Сакура спасает Наруто из клетки, и они покидают деревню, чтобы спасти Какаши. Шикамару с отрядом отправляется за ними.