Краткое содержание серии: Могаметт рассказывает, что маги, использовав свои силы, чтобы получить поддержку населения, начали восстание, которое привело к падению королевской знати и образованию Магноштадта. Впечатленные его речью студенты начинают открываться ему, все, кроме Аладдина и Тита. Некоторое время спустя Могаметт просит Тита отвезти его к Марге в 5-й район. Аладдин сопровождает их и понимает, что Могаметт больше не воспринимает обычное население за людей и боится, что это в конечном итоге приведет всех к гибели. Могаметт осматривает Маргу и говорит, что хоть ее и нельзя излечить полностью, она будет жить, к большому облегчению Тита. Аладдин посещает занятия Ирен Смирнофф, которая рассказывает о своих экспериментах с Черным Рух и подтверждает его подозрения о том, что Магноштадт как-то связан с Аль-Таменом. Шехерезада говорит Титу, что его миссия выполнена, и он может вернуться домой, но тот обращается к Могаметту за помощью, потому что жить ему осталось недолго.